Approche
Le process
À adapter selon l'écosystème et l'environnement interne de l'entreprise
“Concevoir une solution simple et pragmatique basée sur l'IA, la déployer rapidement, mesurer son impact, puis passer au problème suivant.”
Légende
ÉtapeEnchaînementSortie de l'étapeActivité continueRetour au registreRetour à la carte
La méthode
À adapter selon l'écosystème et l'environnement interne de l'entreprise
“Construire les agents IA de Yooz : identifier les cas d'usage à forte valeur ajoutée et développez des agents IA spécialisés capables d'automatiser certaines activités métier.”
Échelle de scoring à définir
VALEUR
Heures passéestemps × fréquence × personnes
négligeablepesantchronophage
Croissanceeffet sur le CA
marginalvisibledirect
Satisfactionpénibilité ressentie
toléréepénibledétestée
Urgenceéchéance réelle
aucuneprochains cyclespendant le cycle
COMPLEXITÉ
Donnéesaccessibles, propres ?
propresdisperséesinexploitables
Risquesi l'outil se trompe
humain valideretour possibleaction client
Effortdéveloppement et tests
< 1 cycle1 cycleà découper
Priorité=Valeur/Complexité
ValeurHauteBasse
1 · À faire en premier
2 · À planifier en projets
3 · Si le temps le permet
4 · On écarte ce cycle
ComplexitéBasseHaute
Commerce
SAV
Marketing
Résultats
Commerce : stratégie commerciale cartographiée
“Comprendre l'écosystème applicatif de Yooz et ses processus métiers : cartographier les applications, les flux de données et les processus clés de chaque équipe afin d'identifier les irritants, les tâches répétitives et les opportunités à fort impact pour l'IA et l'automatisation.”
17+ processStratégie commercialeProspection FranceProspection exportCellule SDRStructuration du CRMEnvoi des devisetc.
400+actions automatisées issues de la cartographie commerciale
20 % → 70 %d'affaires bien renseignées dans le CRM
Du premier contact à la commande : ce que fait le commercial, ce qui est automatisé, ce qui est mesuré. Vue simplifiée.
DébutFinTâcheTâche automatisée par l'IADécisionDonnées suivies
Commerce : outils et agents
“Construire les agents IA de Yooz : identifier les cas d'usage à forte valeur ajoutée et développez des agents IA spécialisés capables d'automatiser certaines activités métier.”
“Industrialiser les workflows IA : construire des processus robustes reliant nos applications métiers majeures.”
Outils utilisés
Maken8nZapierPower AutomatePower BISQLClaudeOpenAIPipedriveHubSpotERP CegidExcel avancéGoogle SheetsAppSheetRingoverAircall3CXPandaDocSales Navigator
Automatisations
Stratégie commerciale automatiséeSelon le cycle de vente, le montant, le comportement, la zone et le secteur
Base technico-commerciale connectée au CRMFrance, export, États-Unis, Canada ; trames par secteur et langue1 500+ codes équipements
Contacts en copie des e-mailsRécupérés et suivis par une découverte automatisée
Forecast prédictifRévisions de devis, secteur, zone et montant
Lead scoringLeads priorisés, pipeline mieux géré
Suivi des interactions clientsActions recommandées aux commerciaux
Bibliothèque de retours d'expérienceBonnes pratiques poussées au bon moment du cycle
Scoring et niveaux des SDRPerformance suivie en temps réel
Fiches d'analyse des pipelinesVision à jour des opportunités de chaque commercial
Plans techniques ↔ devisInstallations similaires retrouvées en 3D
Agents IA
Analyse de cahier des charges Sales
- Ce qu'il fait
- Lit le besoin du client, retrouve les installations proches déjà réalisées et estime les heures par poste.
- Comment il est construit
- Agent Gemini alimenté par les devis passés et les retours d'expérience, relié au CRM.
- Outils
- Gemini · documents internes · Pipedrive
- Garde-fou
- Le commercial valide avant de générer le devis.
Conseiller d'affaires Sales
- Ce qu'il fait
- Relit chaque matin les affaires en cours et propose l'action suivante : qui relancer, quoi conseiller, quoi mettre à jour.
- Comment il est construit
- Scénarios Make qui appliquent les règles de la stratégie commerciale aux données du CRM, avec un message dans Slack.
- Outils
- Make · Pipedrive · Slack
- Garde-fou
- Le commercial choisit : planifier la relance, voir l'affaire ou ignorer.
Copilote d'appel Sales
- Ce qu'il fait
- Transcrit l'appel en direct, propose des conseils pendant l'échange, puis range le résumé, les notes et la prochaine étape dans le CRM.
- Comment il est construit
- Extension de téléphonie construite avec Claude, reliée à la transcription et au CRM.
- Outils
- 3CX · Claude · Pipedrive
- Suite de l'appel
- La tâche de suivi est créée automatiquement dans le CRM.
Résultats
KPI mesurés sur 4 ans, suivis dans Pipedrive, Power BI, Looker Studio et Mailjet.
“Le succès du poste ne sera pas simplement mesuré au nombre d'agents créés, mais au nombre d'heures économisées, à l'amélioration de la satisfaction des collaborateurs et à l'accélération de la croissance de Yooz.”
1 · Accélération de la croissance
+34 %de prise de commande
+136 %de montant des V1
×7de conversion des V1 en affaires gagnées
+140 %d'offres envoyées
+25 %de nombre de V1
+18 %de contacts
−25 %de temps de gestation des commandes
35 % → 48 %de conversion V1 → V2 pour les contacts récupérés en copie des e-mails
300 → 10par mois aux États-Unis et au Canada : contacts importés, puis essais acceptés
2 · Heures économisées
≈ 1 500 hgagnées par an sur le chiffrage : de 1 h à 5 min par devis
1 semainegagnée chaque mois par l'assistante commerciale et marketing
3 · Adoption et qualité des données
25utilisateurs au quotidien : commerciaux, SDR, SAV et marketing
±10 %de précision du forecast
110 000contacts dans la base, contre 50 000 un an plus tôt
30 000e-mails automatisés envoyés par mois en moyenne
92 %de délivrabilité
45 %d'ouverture
SAV : stratégie SAV cartographiée
“Comprendre l'écosystème applicatif de Yooz et ses processus métiers : cartographier les applications, les flux de données et les processus clés de chaque équipe afin d'identifier les irritants, les tâches répétitives et les opportunités à fort impact pour l'IA et l'automatisation.”
3 processProspection SAVStratégie client SAVSatisfaction client SAV
200+actions automatisées issues de la cartographie SAV
5services reliés au suivi : SAV, implémentation, achats, comptabilité et commerce
De la demande du client à la mesure de sa satisfaction. Vue simplifiée.
DébutFinTâcheTâche automatisée par l'IADécisionDonnées suivies
SAV : outils et agents
“Construire les agents IA de Yooz : identifier les cas d'usage à forte valeur ajoutée et développez des agents IA spécialisés capables d'automatiser certaines activités métier.”
“Industrialiser les workflows IA : construire des processus robustes reliant nos applications métiers majeures.”
Outils utilisés
MakePower BISQLClaudePipedriveERP CegidGoogle Sheets
Automatisations
Suivi des interventions et des piècesChaque demande tracée et suivie
Satisfaction clientMesurée de la commande à la clôture du projet
Réactivation des clientsUpselling et cross-selling
Agent IA
Assistant technique SAV SAV
- Ce qu'il fait
- Répond aux techniciens sur les pièces compatibles et les procédures d'intervention, avec ses sources.
- Comment il est construit
- Agent Claude alimenté par la documentation technique, les plans, les nomenclatures et les retours d'expérience.
- Outils
- Claude · documentation technique · plans · retours d'expérience
- Garde-fou
- Le technicien garde la décision.
Marketing : process cartographiés
“Comprendre l'écosystème applicatif de Yooz et ses processus métiers : cartographier les applications, les flux de données et les processus clés de chaque équipe afin d'identifier les irritants, les tâches répétitives et les opportunités à fort impact pour l'IA et l'automatisation.”
Process marketingCampagnes segmentéesProspection États-Unis et CanadaContenus marketing
Deux process cartographiés puis automatisés. Vue simplifiée.
Campagnes segmentées
DéclencheurUn nouveau contact entre dans la base
Segmenté par secteur, zone, langue et profil
Campagne adaptée envoyée
SortieRéactions remontées dans le CRM pour les commerciaux
Prospection États-Unis et Canada
DéclencheurContacts importés et enrichis
Documentation envoyée automatiquement
Invitation à un essai
Cold call déclenché
SortieEssai accepté, affaire suivie dans le CRM
Marketing : outils et agents
“Construire les agents IA de Yooz : identifier les cas d'usage à forte valeur ajoutée et développez des agents IA spécialisés capables d'automatiser certaines activités métier.”
“Industrialiser les workflows IA : construire des processus robustes reliant nos applications métiers majeures.”
Outils utilisés
MakePower BISQLClaudePipedriveBrevoMailjetMailchimpDropcontactSales NavigatorWaalaxyApolloLooker Studio
Automatisations
Campagnes segmentéesPar secteur, zone, langue (ES, PT, FR, EN) et profil client
Prospection États-Unis et CanadaImport, documentation, invitations aux essais, cold calls
Moteur de contenu IADevis transformés en études de cas, success stories et supports personnalisés
Dédoublonnage des prospects et des leadsUne seule fiche par prospect et par lead
Nettoyage de la base de donnéesBase de contacts tenue à jour
Agents IA
Prospection Marketing
- Ce qu'il fait
- Lit chaque jour les actualités du secteur, repère celles qui concernent un prospect ou un client, et prépare le message d'approche.
- Comment il est construit
- Flux d'actualités analysés par Claude et croisés avec le CRM.
- Outils
- Flux RSS · Google Actualités · Claude · Pipedrive · e-mail
- Garde-fou
- Le commercial valide avant l'envoi.
Rédaction des études de cas Marketing
- Ce qu'il fait
- Transforme un devis signé en étude de cas, success story ou support personnalisé.
- Comment il est construit
- Agent ChatGPT alimenté par les devis signés, les fiches projet et le retour du chef de projet.
- Outils
- ChatGPT · devis signés · fiches projet
- Garde-fou
- Relu par le marketing avant publication.
Changement
Conduite du changement
Un outil n'a de valeur que s'il est utilisé.
“Être un agent du changement : accompagner et former les équipes, définir les meilleures pratiques de prompting et mesurer la création de valeurs, tout en pratiquant une veille technique quotidienne sur les avancées du secteur.”
100 %des collaborateurs inscrits à au moins une formation
103formations dans l'université d'entreprise
500+modules : vidéos, tutoriels, infographies
La démarche en 4 étapes
1ImpliquerSimulations sur de vrais cas avec les équipesUn plan de communication par process automatisé
2FormerUne formation IA chaque semaine pour tous les servicesTutoriels et vidéos courtes
3OutillerUne bibliothèque de promptsUne charte d'usage de l'IA, le RGPD, une validation humaine avant tout envoi
4MesurerLes indicateurs de valeur partagés avec les équipesUne veille IA régulière
Un exemple vécu : les commerciaux
Un système qui relance les clients à leur place : au départ, une vraie réticence.
RésistanceDes commerciaux réticents face à un système qui relance à leur place
ActionDes simulations sur de vrais cas, avec eux, avant le déploiement
AccompagnementUn plan de communication et une formation adaptés au process
Résultat18 commerciaux et SDR utilisent les outils au quotidien
Les commerciaux se sont approprié l'outil parce qu'ils l'ont testé sur leurs propres affaires.
Déjà réalisé
Des dispositifs en place, utilisés par tous les services.
Université d'entreprise digitale
Des parcours par profil, de quelques jours à plusieurs semaines. Inscriptions, envois et questionnaires d'évaluation automatisés, retours des collaborateurs pour améliorer les contenus.
Communauté IA
Une communauté d'utilisateurs animée, une bibliothèque de prompts et une veille partagée aux équipes.
Bibliothèque de connaissances
Les bonnes pratiques et retours d'expérience poussés aux équipes au bon moment.
Onboarding automatisé
Un parcours d'intégration adapté au poste et au service, qui coordonne les actions des différents services.